文 | 明鉴vast中财所，作者 | 决子，编辑 | 顾北
当苹果在中国市场跌出前五时，欧洲专利战场的停火令又为国产手机打开了新战线。
2025年2月，国内手机市场榜单掀起波澜。以12.4%的份额首次跌出前五，位列第六，创下近年新低。这一排名不仅反映了国产厂商的强势崛起，也揭示了市场竞争格局的深层变化。与此同时，华为凭借nova 13系列和旗舰款“P系列”70系列的强劲需求，销售额同比激增28.5%，以19.4%的份额重返国内市场第一。
硝烟弥漫的战场另一侧，欧洲市场正迎来新变局。OPPO和vivo先后与诺基亚结束专利纠纷，一加恢复了在德国的电商销售。在连续四年下滑后，欧洲智能手机市场2024年首次实现增长，但超过70%的份额仍牢牢被、苹果、小米占据。
01 国内市场激战，领跑，苹果退守
2025年的中国手机江湖，周度排名如同走马灯般变幻。2月初，vivo以19.1%的份额登顶，华为以16.6%滑落第三。不到一个月，华为以17.1%重回头把交椅，vivo以16.8%紧随其后。这种波动反映了市场竞争的白热化程度。
华为的复苏堪称行业奇迹。凭借麒麟芯片的突破和鸿蒙生态的成熟，华为多线产品布局覆盖高端Mate系列、中端nova系列及折叠屏创新机型。2025年第一季度，华为出货量保持稳步恢复，旗舰产品供货逐渐稳定，中低端产品也开始使用国产芯片。
国补政策成为市场关键变量。2025年第一季度，在“国补”政策叠加春节销售旺季的共同推动下，中国智能手机市场出货量同比增长3.3%，达到7，160万部。
Android市场借此东风同比增长5.3%，而iOS市场却面临内外压力，同比下降9.0%。苹果最畅销的Pro&Pro Max机型难以参与国补，成为其市场表现的硬伤。
OPPO的逆袭同样值得关注。2025年4月中旬，OPPO以17.0%的份额（含一加2.1%）超越，升至市场第二位。这一跃升主要得益于新品策略：Find X8系列继续畅销，全新折叠屏Find N5系列帮助OPPO在1000美元以上市场同比增幅达到三位数。
凭借Reno系列与子品牌一加Ace系列中财所，OPPO在300 - 500美元中端市场位居第一。
国内市场的竞争格局已经形成六大品牌占据95.4%份额的稳定结构。但各品牌间差距甚微，vivo、小米、OPPO、荣耀四家份额集中在13% - 17%区间，任何一家稍有闪失都可能引发排名剧变。
02 技术突围战，折叠屏与AI定义新赛道
当硬件创新遭遇瓶颈，折叠屏成为国产手机高端化的突破口。2025年第一季度，中国折叠屏手机出货量达到284万台，同比增长53.1%。华为凭借全面的产品形态，市场份额超过四分之三；荣耀在折叠屏手机市场保持第二位，份额9.1%；OPPO则凭借全新轻薄大折叠Find N5系列重返市场第三位。
全球视野下，折叠屏增长更为惊人。2025年全球折叠屏手机出货量预计突破2.2亿部，较2024年增长68%。柔性屏幕技术成熟推动成本下降30%，铰链耐用性提升至20万次折叠标准。折叠屏+卫星通信组合机型的溢价能力比普通旗舰高出18%，证明消费者愿意为突破性功能支付更多成本。
AI影像技术已成为旗舰标配。2025年旗舰机型中，76%搭载了多帧融合算法与实时语义分割技术。领先品牌通过自研NPU实现每秒3万亿次运算，使夜景拍摄速度提升4倍。支持8K视频录制的手机占比从2024年的18%跃升至2025年的52%，光学防抖系统在中端机型中的普及率也达到67%。
通信能力的突破构成第三技术支柱。2025年第三季度，支持北斗短报文功能的国产手机出货量突破1800万台，紧急通讯场景覆盖率提升至93%。与此同时，搭载毫米波技术的骁龙X85芯片组使下载速率稳定在8Gbps以上，推动5G Advanced网络用户占比达到29%。
03 欧洲征程，专利战后重启市场
经历两年专利战寒冬，中国手机品牌正重返欧洲战场。2024年初，OPPO和vivo先后与诺基亚结束专利纠纷。这一和解意义重大：在专利诉讼前，OPPO +一加在欧洲市场份额高点时达7%～8%，而诉讼期间跌至2%左右。
欧洲市场正在回暖。2024年欧洲（不含俄罗斯）智能手机出货量增长5%，这是连续四年下滑后首次增长。高端市场需求保持韧性，加上疫情期间购买的中低端智能手机进入换机周期，为市场带来了增长动力。三星以4640万部的出货量稳固欧洲最大智能手机厂商的地位，苹果和小米紧随其后。
重返欧洲的中国品牌采取差异化策略：中财所
- OPPO选择重点布局：聚焦西班牙、意大利、罗马尼亚和葡萄牙市场。
- vivo则蓄势待发：2025年第一季度主要借助“国补”政策清理渠道库存，减轻渠道负担，为覆盖多个价位段的新品集中上市做好准备。
- 一加成为OPPO系先锋：在德国恢复电商销售。
欧洲市场的挑战依然严峻。三星、苹果、小米三家占据超过70%的市场份额，其他品牌均为个位数市占率。中国品牌的核心优势集中在600 - 700美元以下价位段，尤其在400 - 500美元以下区间。
荣耀和realme以双位数增长在欧洲市场崭露头角。2023年三季度，荣耀成为欧洲市场出货Top5中同比唯一成长的品牌（+8%），开始跻身3%；realme稳定在3%～5%的份额区间。传音旗下品牌TECNO和Infinix则通过极致性价比路线，在东欧市场实现三位数增长。
04 苹果三星的守局与反击
面对中国品牌的猛攻，苹果在中国市场显露出疲态。2025年W6周期内，苹果以12.4%的份额跌至第六，创下近年新低，与2024年同期相比，其份额下降2.4个百分点，同比降幅达15%。尤其值得警惕的是，传统上iPhone是节日热门礼品，但2025年春节期间，苹果未能进入前五。
苹果困境背后存在双重压力：高端市场被华为分食，中端市场则面临小米、荣耀的挤压。地缘政治的不确定性和宏观经济的波动导致苹果在中国市场面临更大压力。分析师预计，若苹果无法在9月新机发布前通过降价刺激需求，份额可能进一步萎缩。
三星则展示出更灵活的战略。在欧洲市场，三星凭借Galaxy S24系列实现高端市场出货量达到自2019年以来的最高水平。其成功源于围绕Galaxy AI和奥运会展开的高效营销活动，以及全面的促销策略。
面对欧盟新规，三星率先调整产品线：不在欧洲推出Galaxy A06，同时为Galaxy A16提供六年的软件和安全支持。
苹果正试图通过中端机型挽回颓势。iPhone SE4的推出被视为关键棋子，有望帮助苹果在中端市场保持竞争力。在欧洲市场，新推出的iPhone 16e对苹果至关重要，能帮助其在中端市场保持竞争力，并扩大支持Apple Intelligence的设备覆盖范围。
05 未来战场，生态构建与规则适应
欧盟新规成为悬在手机厂商头上的达摩克利斯之剑。根据欧盟生态设计指令，2025年6月20日前，手机产品必须提供五年的软件支持和安全补丁。这一要求将特别影响大众市场厂商，由于利润空间本就有限，潜在的价格上涨可能迅速冲击市场需求。
软件生态的竞争正在升级。2025年支持多终端协同的手机用户中，73%实现了智能家居设备联动。厂商推出的“超级桌面”系统使手机与平板切换效率提升40%，配套开发的AR眼镜产品销量同比增长145%。这种生态化布局促使手机从单一通讯工具进化为智能中枢，2025年相关配件市场产值预计突破870亿美元。
华为将2025年定为鸿蒙生态的关键之年。作为第一个全部预装HarmonyOS Next的产品，“P系列”X系列代表着华为全力推动鸿蒙生态的决心。但挑战依然存在：华为在海外市场无法使用谷歌GMS服务，若要在海外推广自研操作系统，需要持续教育海外消费者，成本极高。
新兴厂商探索软件变现新路径。Counterpoint高级分析师林科宇指出：“纯粹依赖运营商渠道难以赚取利润。手机厂商需要探索AI加持下可供流量变现的机会，例如订阅内容等；同时加强旗下应用商店方面与海外本土内容提供商的运营联动。”
供应链区域化重构成为地缘政治下的必然选择。美国芯片出口管制清单扩大导致中国品牌库存周转天数增加22天。印度制造政策促使中国品牌向越南和墨西哥转移产能，东南亚SKD模式凭借17%的成本优势成为新选择。
欧洲街头，一加体验店重新亮起招牌；北京三里屯苹果店内，顾客稀疏；华为旗舰店中折叠屏手机被层层围观。2025年手机江湖的胜负手已不再局限于硬件参数，而延伸至卫星通信覆盖能力、跨设备生态协同效率、甚至欧盟新规适应速度。
当华为在折叠屏市场掌控75%份额、一加向苹果平板腹地发起冲锋时，这场竞赛的规则已然改写。未来三年，手机行业将进入“功能突破与生态构建并重”的新发展阶段。那些能整合前沿技术、构建差异化体验的品牌，正在获得显著的竞争优势。
注：文中数据因市场数据动态性和不同统计机构、统计时间会有微小的差异
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